出口:轻工多赛道11 月出口数据基数影响下同比转正,其中办公椅、床垫、沙发、塑料制品、保温杯、PVC 地板等细分消费赛道受益于部分客户补库、换新周期、旺季驱动,环比表现靓丽。当前节点,美联储降息预期升温,海外终端消费需求有望逐步回暖,补库逻辑预计于2024 年持续演绎。此外,本周密集调研江浙出口链,Q4 各公司节奏分化,其中恒林股份、永艺股份表现优异。持续推荐恒林股份、永艺股份、匠心家居、盈趣科技,关注嘉益股份、致欧科技、家联科技、梦百合、乐歌股份、麒盛科技、哈尔斯、共创草坪、浙江自然、久祺股份等。 包装:下游持续复苏,成本红利延续。我国11 月社零总额4.25 万亿元(同比+10.1%),必选消费中日用品、粮油食品、饮料增速同比+3.5%、+4.4%、+6.3%,烟酒增速持续上行、同比+16.2%。消费者收入预期及消费意愿指数作为先导指标,自2023 年4 月触底回升,叠加稳增长、促消费政策持续落地,下游需求有望逐步回暖,利好头部包装企业订单拐点向上。永新股份(2022 年股息率5%)作为塑料包装龙头,销量稳健增长,伴随石油价格下跌,成本红利显现。推荐永新股份、裕同科技、新巨丰等,关注
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